生意社：供應(yīng)縮減預(yù)期“被放大” 警惕礦價“沖高回落”
近期，國內(nèi)鐵礦石價格在供應(yīng)大幅減產(chǎn)的預(yù)期下，以及期貨市場的大力推動下，節(jié)節(jié)攀升，創(chuàng)下年內(nèi)次新高水平，再次逼近700元/濕噸的高價。據(jù)生意社價格數(shù)據(jù)顯示，截至4月9日，澳洲62%PB粉礦港口車板均價在681.67元/濕噸，巴西63.5%粗粉價格在692.75元/濕噸，62%印粉價格在639.33元/濕噸，分別較2019年初上漲22.24%，23.43%，28.46%，同比分別大漲50.96%，62.33%，66.35%。 從供應(yīng)面看，截止4月5日，全國45港口庫存量在14843.43萬噸，創(chuàng)下近8個月以來的新高水平，且周環(huán)比大幅回升140萬噸左右，但同比依舊下降7.90%。顯示了港口庫存水平繼續(xù)處于較高水平，且供應(yīng)壓力相對于一季度有較大增長，拖累礦價漲勢。值得注意的是，另一方面，港口貿(mào)易礦庫存在當周出現(xiàn)近200萬噸增量，亦創(chuàng)下近8個月以來的新高水平的6205.33萬噸，但同比基本持平，顯示了在當前礦價高位漲勢下，礦貿(mào)商對市場貿(mào)易流轉(zhuǎn)采取謹慎操作，部分有惜售現(xiàn)象，導(dǎo)致社會庫存增加，市場直發(fā)資源減少，供應(yīng)縮減預(yù)期被放大，礦價則大幅上漲。 從需求面看，截至4月5日，全國247家鋼廠高爐開工率在79.91%，周環(huán)比增加4.18%，同比增1.39%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率在79.45%，周環(huán)比亦增1.13%，同比亦增2.67%；日均鐵水產(chǎn)量為222.16萬噸，周環(huán)比增3.17萬噸；且目前檢修高爐7座，復(fù)產(chǎn)高爐43座(較上周復(fù)產(chǎn)增加29座)。顯示了，在采暖季結(jié)束后，河北和山西地區(qū)的鋼廠高爐出現(xiàn)集中復(fù)產(chǎn)跡象，但由于時間關(guān)系，還未達產(chǎn)居多，因此對礦石需求在周內(nèi)會大幅增加，進而對進口礦價形成支撐。 從期貨方面看，受市場消息影響，國內(nèi)大商所連鐵主力合約自3月底至今，出現(xiàn)“四連陽，六連漲”行情，導(dǎo)致期價直線飆升至652元/干噸。據(jù)生意社基差圖顯示，截止4月9日，主力合約結(jié)算價在652元/干噸，較3月28日上漲42元/干噸，漲幅6.89%，大力支撐現(xiàn)貨價格漲勢。 從國外消息來看，淡水河谷因潰壩事故大幅調(diào)減2019年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)期；因受颶風影響，力拓下調(diào)2019年鐵礦石產(chǎn)量目標；必和必拓也正在重新評估產(chǎn)量計劃，三大礦山鐵礦石供應(yīng)收緊預(yù)期強烈。 據(jù)生意社了解，2019年一季度開始，巴西鐵礦石發(fā)貨量出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，自2月初開始，發(fā)貨量先出現(xiàn)大幅下降至480萬噸左右，隨后三周出現(xiàn)回升至600萬噸左右，而后再次大幅降至450萬噸左右，甚至在截止4月5日巴西發(fā)貨僅僅200多萬噸，比一季度平均水平下降了三分之二；澳大利亞發(fā)貨量總體正常，但3月底當周出現(xiàn)跳水現(xiàn)象，當周發(fā)貨量直接降到750萬噸左右，比一季度平均水平下降了50%，主要是由于3月下旬的颶風影響，澳大利亞多個重要鐵礦石出口港口進行了清港封閉工作。 同樣的，從國內(nèi)鐵礦石進口量同比數(shù)據(jù)也出現(xiàn)下滑。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年2月全國進口鐵礦石8308萬噸，同比減少119萬噸，同比下降1.41%；1-2月累計進口17440萬噸，累計同比下降5.5%。2019年以來鐵礦石已連續(xù)兩個月出現(xiàn)同比下滑。 綜上所述，生意社分析師何杭生認為，當期國內(nèi)進口礦的飆漲行情主要是基于國際市場供應(yīng)大幅縮減帶來的“偽供小于求”現(xiàn)象，當相比于國內(nèi)進口礦港口庫存，以及廠庫(截至最近一次鋼廠進口庫存天數(shù)為30天，相對高水平)來看，均保持高位水平，雖然需求亦有所增加，但總體市場處于可控的緊平衡行情。所以當前的市場價格漲勢，在成交削減的行情下，存在“無量上漲”行情，難以持久。 因此預(yù)計在當前的高位進口礦價水平下，市場或開始出現(xiàn)短期的回調(diào)行情，消耗市場預(yù)期漲勢，預(yù)計幅度大概在20-30元/干噸左右，現(xiàn)貨則在30-40元/濕噸。
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